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屹立着巨大龙骨的世界——「瓦涅尼亚」。
生活在边境森林中的「魔女」被人们视作 诞生「龙」的受诅咒的存在,遭到迫害。
肩负消灭魔女使命的骑士「赛菲」在森林中 与所属的骑士团失联,在巨龙的袭击下奄奄一息。 此时,拯救他的是魔女「米内莎」和「卡莉嘉洛」。
喝下龙血魔力觉醒后的赛菲 与魔女一道被残酷的命运所吞噬。
统治世界的「奉皇厅」,消灭魔女的「镇魂骑士团」, 讨伐龙的无赖军团「邪鸦」,以及谜团重重的「狱炎魔女」。
在这个众人意图诡谲交杂的世界, 获得魔女之力的少年,与抗争命运的魔女们的故事即将拉开帷幕。