少年クロード与父亲——能够操纵他人认知的魔术师エリファス一起持续着旅行。 他在造访被称为帝国要冲的城堡都市——エンゲルブルク之际,发现了从空桶中露出的类似裙摆的东西。 「……啥东西啊?」 然后,几乎就在发现的同时,还听到了貌似在寻找什么人的凶形恶像的男人们的声音。 被他们质问「在这附近有看到女孩子么?」的クロード,靠着自己使用的『色魔术』骗过他们的眼睛,救下了藏在桶里的少女。
减色クロード与仔兔テレーゼ。
谁都没有想到,这两个人的邂逅,将要发展成撼动整个城堡都市的事件。 ……没错。就连据说沉睡于这个都市的“天使(エンゲル)”都没有察觉到此事。